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Qui sont nos clients ?

Wealth A7 conseille et gère le patrimoine des salariés du public et du privé, des chefs d'entreprise, des retraités, des rentiers... 

Quel que soit votre âge, Wealth A7 vous accompagne dans vos projets car le conseil en gestion de patrimoine est calqué sur 3 étapes fondamentales de la vie : la création, la gestion et la transmission.

Les secteurs de la gestion de patrimoine, de la gestion des investissements et de l'assurance-vie dans le monde occidental sont en pleine mutation. 

Les attentes des clients sont de plus en plus grandes. 

L'ère post-numérique ne montre aucun signe de ralentissement, et la nécessité d'une transformation rapide des entreprises n'a jamais été aussi grande.

Nous rencontrons nos clients où qu'ils soient sur leur chemin vers le changement - dans tous les secteurs d'activité à travers le monde - et nous nous associons avec eux pour créer une valeur durable.

Cela donne à nos clients de la gestion de patrimoine et des investissements la possibilité d'accepter des discontinuités et de modifier leur participation dans l'un des secteurs les plus attrayants des services financiers. 

Pour répondre à quelles questions ?

  • Comment tirer profit de mes impôts ?
  • Investir dans l'immobilier ou faire un placement financier pour constituer un capital ?
  • Comment protéger ma famille ?
  • Comment conserver un revenu confortable pour la retraite ?
  • Comment obtenir les meilleures conditions de financement pour mes projets?
  • Comment optimiser la transmission de mon patrimoine ?
  • Assurances GLI, PNO, Emprunteur... comment payer moins ?
  • Quelle forme juridique pour mon entreprise ?
  • Comment protéger le chef d'entreprise et son conjoint ?
  • Que faire pour optimiser la rémunération de mes salariés ?
  • Comment optimiser les charges et la fiscalité de mon entreprise ?
  • Comment gérer la trésorerie de mon entreprise ?
  • Quel financement pour les besoins de mon entreprise ?
  • Comment préparer la transmission de mon entreprise ?
  • Diminuer le coût de mes assurances et RC professionnelles...?

Quelques-uns de nos partenaires

Au moins 7 raisons pour choisir Wealth A7 !

Indépendance et objectivité

Nous travaillons avec tous les acteurs de la gestion de patrimoine : banques, assureurs, promoteurs, notaires... mais ne dépendons d'aucun d'entre eux. Sur quoi portera notre solution ? sur un produit financier, immobilier ?  Sera-t-elle juridique, matrimoniale, fiscale ? Ce que nous savons déjà, c'est qu'elle sera parfaitement adaptée à votre situation et vos objectifs.

Expérience et compétences

Notre équipe cumule de longues années d'expérience dans la gestion de patrimoine. Elle est composée de consultants séniors et également de consultants juniors qui exercent sous la supervision de leurs « ainés ». Au-delà de leurs diplômes d'études dans le domaine, ils bénéficient en outre de nombreuses formations afin de toujours parfaire leurs connaissances.

Agréments et conformité

Adhérents à la Compagnie des CPG-CIF (agréée par l'AMF), nous sommes titulaires de toutes les accréditations nécessaires à l'exercice de la gestion de patrimoine : carte professionnelle en matière de transactions sur immeubles et fonds de commerce, affiliation ORIAS pour les activités de courtage en opérations de banque et services de paiement et en assurances et de conseil en investissements financiers. Nos garanties financières et RC pro. sont conformes au Code des Assurances et aux lois de sécurité financière.

Possibilité d’une gestion 100% en ligne

Pourquoi souvent ne s'occupe-t-on pas de son patrimoine ? Parce que l'on manque de temps. Notre fonctionnement rend cela facile. Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Nous organisons une audioconférence ou une visioconférence. Des documents à nous envoyer ? Envoyez-les par email. La gestion en ligne : c'est où vous voulez, quand vous voulez. Dans tous les cas, on vous répond sous 48h.

Des frais de courtage en crédit au plus bas

Nous sommes aussi courtier en crédits. Notre mission : négocier avec les organismes de crédit. Notre objectif : obtenir les meilleures conditions de financement pour vous, pour votre projet. Notre conviction : ce n'est pas en vous facturant des honoraires exhorbitants que nous optimiserons votre investissement ! Avec Wealth A7, les frais aussi sont optimisés, pas démultipliés !

Des frais maîtrisés pour vos placements financiers

Pour vos placements financiers, viser un rendement, c’est bien, un rendement net de frais, c’est mieux ! Frais d'adhésion, droits d'entrée, frais de gestion ... Soyez vigilant car ils impactent la rentabilité de vos investissements. Notre rôle : vous proposer non seulement les meilleurs placements, mais aussi les frais les mieux négociés !

Economie sur les frais de notaire

La solution pour vous : investir dans l'immobilier neuf ? Confiez-nous le projet. Nous négocierons avec nos partenaires pour vous offrir la prise en charge d'une partie voire de la totalité des frais de notaire (sous conditions - nous consulter).

Nos autorités de tutelle

AMF (Autorité des Marchés Financiers) WA7 reglement acpr WA7 reglement compagnie WA7 reglement orias WA7 reglement ministere
Demande de consultation

32, rue d’Alsace Lorraine 31000 Toulouse

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Téléphone : +(33) 5 32 02 81 71 - contact@wealth-A7.com