Wealth A7 Conseil en Gestion de Patrimoine à Toulouse

Qui sommes-nous ?

Wealth A7 est une société indépendante de Conseil en Gestion de Patrimoine et de Services Financiers.

Notre cabinet est situé dans le centre historique de Toulouse, la sublime ville rose. Marqué par la volonté d'être au plus proche des clients, les conseillers en gestion du patrimoine Wealth A7 travaillent également sur tout le territoire national pour répondre à vos besoins.

Nos spécialistes en gestion du patrimoine répondent à toutes les problématiques liées à la création, la gestion, le développement et la transmission de vos actifs et vous accompagnent aussi dans le conseil et les services financiers du quotidien.

Nos conseillers en gestion du patrimoine agissent en toute objectivité et avec déontologie, uniquement dans l'intérêt du client. Chaque cas est unique, c'est pour cela que les solutions proposées sont adaptées à chaque situation et répondent parfaitement à chacun de vos objectifs de vie.

Nos consultations peuvent s'effectuer dans nos bureaux, à votre domicile, sur votre lieu de travail ou 100% en ligne.

Notre relation avec nos clients est basée sur 3 principes fondamentaux : une totale transparence, un travail minutieux, la confidentialité.

Pour en savoir plus, cliquez ici et vous saurez comment nous contacter !

Wealth A7 est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant à Toulouse. Nous vous proposons des solutions financières et nous vous conseillons sur la gestion de votre patrimoine afin d’augmenter la valeur de votre investissement.

Le mot du président fondateur

Expert en stratégies patrimoniales

Notre métier exige des compétences techniques poussées et des connaissances pointues dans des domaines très divers (droit, fiscalité, comptabilité, finance, économie etc.). Il repose aussi sur des rapports humains, fondés sur la confiance et l'éthique.

Forts d'une expérience de plus de 15 ans dans la finance et toujours à l’affut des dernières innovations, nous apportons à nos clients notre expertise et aussi une vision plus moderne, plus innovante et responsable de notre métier. C'est ainsi qu'est né notre service 'Sm@rt Finances' pour répondre à 100% de vos besoins en services patrimoniaux et financiers de façon dématérialisée.

En tant que professionnels agréés, nous sommes soumis à une réglementation très rigoureuse (obligation de formation continue, d'accréditations et agréments officiels). Pour nos clients, c'est un gage de garantie, de transparence et surtout, de professionnalisme.

Alors, quelle que soit la problématique que vous souhaitez aborder, quels que soient vos interrogations et vos objectifs, je suis sûr que nous serons en mesure de vous aider à y répondre et à donner vie à vos envies.

Etienne KAJOIN

Etienne Kajoin exerce dans le domaine de la finance depuis plus de 15 ans. Conseiller en gestion de patrimoine certifié, il est diplômé du Mastère Spécialisé (Bac+6) Ingénierie et Stratégies Fiscales du Patrimoine de NEOMA Business School Paris (Major de Promotion). En 2014, il rédige une thèse professionnelle sur la conformité fiscale internationale (tax compliance).

Eloïse LAUTIER – Présidente, associée du Cabinet Wealth A7

Experte en Gestion de Patrimoine - Chargée d'enseignement en Master et VAE

C’est après un master en biochimie/bioingénierie que j’ai décidé de changer de vie ! De ce choix est née ma rencontre avec Etienne, il y a maintenant plus de 4 ans.

Notre vision du métier de gestionnaire de patrimoine ainsi que notre souhait de toujours placer l’humain au centre de notre préoccupation, nous ont amené à construire ce projet d’association.

Je suis heureuse d’avoir la confiance d’Etienne pour poursuivre le développement de notre cher cabinet Wealth A7 en m’inscrivant dans la continuité de ce qu’il fait depuis près de 20 ans.

Manon CHAISSAC – Experte en Gestion de Patrimoine

Experte en Gestion de Patrimoine - Chargée d'enseignement en Master et VAE

Après cinq années à exercer dans le secteur de l’immobilier, j’ai poursuivi mes études dans le cadre du mastère Conseiller en Gestion de Patrimoine.

J’ai fait la rencontre d’Eloïse lors de ces deux années d’études et notre binôme a tout de suite fonctionné. Cela a donc été une évidence pour moi de saisir l’opportunité de rejoindre l’équipe Wealth A7 en qualité de conseillère en gestion de patrimoine dans le cadre du développement du cabinet.

J’ai aujourd’hui le plaisir de pouvoir mettre l’ensemble de mon expérience et de mon expertise au service de nos clients.

Stéphane SAES – Responsable Back-Office

Expert en Gestion de Patrimoine - Chargé d'enseignement en Master et VAE

Après l’obtention de mon diplôme en Gestion de Patrimoine, j’ai exercé plusieurs années en banque avant de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Fort de ces expériences enrichissantes et à la recherche d’un nouveau projet, j’ai rencontré Etienne qui était alors en train de lancer la filière courtage en financement de son cabinet.

Après quelques péripéties liées au COVID, j’ai enfin pu rejoindre le cabinet dans lequel je m’épanouis jour après jour dans un rôle de Middle/Back Office pour tout ce qui concerne la Gestion de Patrimoine ou les Financements.