Conseil en Gestion du patrimoine à Balma

Investir n'est pas une question de chiffres.

Il s'agit de vies. La vôtre et celle de votre famille. Grâce à notre processus de gestion de patrimoine, nous verrons si Wealth A7 est le bon choix pour vous et votre vie.

Réunion de découverte : C'est ici que nous apprenons à vous connaître, vous, votre famille, vos espoirs et vos rêves. En bref : ce qui est significatif pour vous, maintenant et à l'avenir.

Réunion de planification des investissements : Sur la base des informations recueillies lors de notre réunion initiale, nous vous ferons part de notre analyse et de nos recommandations et vous montrerons en quoi nous sommes différents. 

Réunion d'engagement mutuel : Vous pensez que Wealth A7 vous convient ? Rendons cela officiel. Lors de cette réunion, nous ferons progresser notre relation professionnelle.

Réunion de suivi : Nous vous aiderons à organiser les documents que vous avez reçus, à expliquer nos déclarations et nos rapports et à vous assurer que vous êtes prêts à aborder tous les aspects de cette nouvelle relation.

Plan de gestion du patrimoine à Balma : C'est là que nous passons de la recommandation à la réalité. Sur la base de nos analyses initiales, nous créerons une évaluation complète, proposerons des stratégies pour l'amélioration du patrimoine, le transfert de patrimoine, la protection des actifs et les dons de charité, puis nous partagerons avec vous pour votre examen.

Réunions d'avancement régulières : Il est difficile de savoir si vous allez de l'avant sans des rapports d'étape réguliers. Nous sommes toujours disponibles pour discuter de vos investissements à Balma, mais nous organisons également des réunions trimestrielles pour examiner les changements dans votre vie personnelle ou financière et apporter des ajustements à votre plan de gestion de patrimoine si nécessaire. Changements dans la vie. Votre plan de gestion du patrimoine devrait en faire autant.