De plus en plus de règles régissent la vie des conseillers en Gestion de Patrimoine. Pour protéger le client et sécuriser tout le parcours et l’accompagnement, les autorités ont instaurées de nombreuses réglementations. Les différentes autorités de tutelle que sont AMF, ACPR, DGCCRF et CNIL veillent.

Qu’est-ce qu’une VAE ?

La VAE, Validation des Acquis de l’Expérience, consiste à transformer une expérience en un diplôme. C’est une commission habilitée qui certifie le niveau de compétences via un examen. Cela permet à des professionnels d’avoir un diplôme ou une certification correspondant aux savoirs et connaissances acquises par leur travail ou au travers de leur évolution professionnelle. Cela représente une solution pour prétendre à certains postes lors d’un changement d’entreprise ou dans le cas qui nous concerne, d’obtenir les habilitations nécessaires à l’exercice d’une profession réglementée.

Quel intérêt pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine ?

Outre l’aspect formateur en technique qui peut être utile pour certains professionnels de la gestion de patrimoine, la révision des règles de conformités et réglementaires sont importantes. C’est un excellent moyen de veiller à rester à jour d’un point de vue réglementaire.

De plus, pour certains mandataires souhaitant se mettre à leur compte et ne portant pas le risque ou les habilitations, c’est une étape obligatoire. En effet, un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant peut prétendre à certaines habilitations selon le diplôme qu’il possède. Parmi celles qui existent, les plus importantes pour pratiquer la profession sont :

• CIF, sous réserve de détenir la certification AMF,
• La carte T,
• La CJA, la Compétence Juridique Appropriée,
• Le statut IOBSP,
• Le statut IAS.

Wealth A7 peut vous former et vous accompagner pour passer la VAE d’« Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine » permettant d’obtenir toutes les habilitations évoquées ci-dessus. Cette formation peut potentiellement être prise en charge par certains organismes. Qu’attendez-vous, Contactez-nous !

Dans un monde qui bouge, Wealth A7 est là pour donner vie à vos envies.